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日前，文山電力發(fā)表百億重組進展，在8月末獲得證監(jiān)會批復之后，公司本次買賣之股權類標的財物過戶手續(xù)已完結。跟著財物交割完結，公司稱號行將改變?yōu)?ldquo;南方電網儲能股份有限公司”，簡稱“南網儲能”，公司董事會及監(jiān)事會也將提早換屆選舉。
長江商報記者注意到，因為此筆買賣在三季度完結交割，因而對于上市公司的成績影響也將在三季報中體現。依據文山電力此前發(fā)表的重組報告書，在不考慮征集配套資金的情況下，本次重組完結后，2021年上市公司的經營收入和歸母凈利潤將別離添加至48.65億元、10.49億元，增幅別離到達124.9%、6654.3%。
推進重組以來，文山電力股價大幅上漲。截至9月6日收盤，文山電力報17.74元/股，較重組預案發(fā)表前累計上漲1.5倍。
重組財物完結交割行將更名
南方電網再一次完結對旗下部分優(yōu)質資源的整合。
回溯此次重組歷程，2021年10月，文山電力首次發(fā)表重組預案，正式宣告啟動對調峰調頻公司的收購。今年5月初，此次重組草案落地，詳細方案為文山電力以重大財物置換及發(fā)行股份購買的方法，置入調峰調頻公司100%股權，并將主要從事購售電、電力規(guī)劃及配售電事務的相關財物負債置出。
本次買賣中，調峰調頻公司100%股權作價156.9億元，文山電力置出財物作價21.04億元，差額部分由上市公司以發(fā)行股份的方法購買，一起上市公司還擬定增募資不超越93億元。
今年8月末，此次重組獲得證監(jiān)會核準批復。9月1日，文山電力與南方電網、云南電網簽定《財物交割確認書》，確認完結置入財物的交給手續(xù)，調峰調頻公司股權已改變掛號至上市公司名下。
一起，文山電力置出的財物文山規(guī)劃公司、文山能投公司100%股權，以及上市公司在文山州內文山、硯山、丘北、富寧和西疇等五個市縣的直供電服務和對廣西電網百色供電局、廣西德保、那坡兩縣的躉售電服務的相關財物和負債，均已轉讓或移送至云南電網名下。
接下來，文山電力將繼續(xù)推進93億元規(guī)劃的配套募資，并繼續(xù)完結與置出財物相關的部分權屬過戶掛號、債權債務搬運和員工安頓等手續(xù)。
而在完結股權交割之后，此前作為電力企業(yè)的文山電力，將正式向儲能職業(yè)轉型。換言之，南方電網已順利推進旗下抽水蓄能事務和儲能事務整體上市。
值得關注的是，跟著重組落地，上市公司的董事會和監(jiān)事會將提早改選。調峰調頻公司董事長劉國剛、總經理李定林以及多名南方電網公司出資企業(yè)專職董事被提名為上市公司董事。
此外，上市公司的稱號方案改變?yōu)?ldquo;南方電網儲能股份有限公司”，證券簡稱也將由“文山電力”改變?yōu)?ldquo;南網儲能”。
并表后營收規(guī)劃或將翻倍
對文山電力而言，此次重組將完結“面貌一新”。
材料顯現，文山電力本是云南省文山州集發(fā)供用電為一體的電力企業(yè)。作為傳統電力企業(yè)，近年來遭到疫情、電價動搖等因素影響，文山電力的成績體現欠佳。
2020年至2022年上半年，文山電力別離完結經營收入18.81億元、21.64億元、11.62億元，同比變化-18.88%、15%、11.05%;凈利潤1.11億元、1575.79萬元、1.02億元，同比削減66.66%、85.77%、16.75%。
而調峰調頻公司是國內最早進入抽水蓄能職業(yè)的企業(yè)之一，在職業(yè)中一直處于領先地位，且盈利能力及財物規(guī)劃均遠超越文山電力，因而此次重組也被商場視為“蛇吞象”式重組。
據上市公司發(fā)表的最新數據，2020年至2022年一季度，調峰調頻公司別離完結經營收入46.56億元、47.79億元、12.96億元，歸母凈利潤9.1億元、9.86億元、3.06億元。
其中，2021年調峰調頻公司的經營收入、期末財物總額和財物凈額，占上市公司的份額別離為220.89%、1057.09%和734.06%。
因為此筆買賣在三季度完結交割，因而對于上市公司的成績影響也將在三季報中體現。上市公司此前測算，在不考慮配套募資的情況下，本次重組完結后，2021年上市公司的經營收入和歸母凈利潤將別離在當時的21.64億元、1575.79萬元的基礎上，添加至48.65億元、10.49億元，增幅別離到達124.9%、6654.3%;其2022年一季度的經營收入和歸母凈利潤也將別離由當時的6億元、9742.46萬元添加至13.21億元、3.13億元，增幅120%、221.5%。
能夠預見，此次重組完結，上市公司的財物規(guī)劃及盈利能力都將有大幅提升。但需求注意的是，調峰調頻公司對重要客戶的依賴度較高，且存在大量的關聯買賣。
2020年至2022年一季度，調峰調頻公司前五大客戶的出售占比別離為96.31%、96.42%、97.73%，且前四大重要客戶均為其關聯方。各報告期內，公司向南方電網公司的主營事務出售額占當期營收的份額別離高達93.95%、94.15%、95.96%。
不過，在雙碳布景下，向儲能等熱門賽道轉型的文山電力，自泄漏重組意向以來股價大幅上漲。
今年9月5日晚間公司發(fā)表行將更名消息后，9月6日封漲停，報收17.74元/股，較重組預案發(fā)表前7元左右的股價累計上漲1.5倍。
