產(chǎn)品定義電壓等級(jí)低于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置，就歸類為低壓變頻器。

一、市場(chǎng)概述

1、增長(zhǎng)率

10年至11年，我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度都超過(guò)15%，遠(yuǎn)超過(guò)同期的GDP增速，主要原因在于“四萬(wàn)億投資”的刺激，市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，用戶端需求也越來(lái)越多樣化。

2012-2013年是分水嶺，業(yè)績(jī)下滑較嚴(yán)重，主要原因在于“四萬(wàn)億投資”已經(jīng)接近尾聲，企業(yè)資金短缺，許多變頻器訂單被取消。

2014年，中國(guó)工業(yè)逐漸趨于穩(wěn)定，與民生、消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)(例如食品飲料、包裝、電子等行業(yè))處于穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)OEM行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的回暖。

長(zhǎng)期而言，即未來(lái)的3-5年，低壓變頻器市場(chǎng)仍將處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，增長(zhǎng)均速在5-6%?？焖僭鲩L(zhǎng)行業(yè)集中在基礎(chǔ)建設(shè)、油氣管網(wǎng)建設(shè)、清潔能源行業(yè)，變頻器存量市場(chǎng)也將成為拉動(dòng)低壓變頻器增長(zhǎng)的一大動(dòng)力

2、市場(chǎng)份額

2014年變頻器市場(chǎng)份額和排名情況如下：

第一集團(tuán)以ABB、西門子為代表。市場(chǎng)規(guī)模范圍在15億以上，重點(diǎn)涉及領(lǐng)域?yàn)楦叨思爸卸耸袌?chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，其市場(chǎng)特點(diǎn)為產(chǎn)品線全，功率段覆蓋范圍廣，產(chǎn)品主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場(chǎng)及高端OEM市場(chǎng)。

第二集團(tuán)以匯川、臺(tái)達(dá)、安川、施耐德以及三菱為代表，市場(chǎng)規(guī)模范圍為10億左右，其所有市場(chǎng)都會(huì)涉及，但是專注于OEM和高端風(fēng)機(jī)泵類市場(chǎng)的群體，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。一方面西門子等高端公司開始進(jìn)一步重視中端市場(chǎng);另一方面，低端的市場(chǎng)的成長(zhǎng)威脅日益加重，其產(chǎn)品應(yīng)用于各行業(yè)。可以預(yù)測(cè)，這一集團(tuán)的廠商數(shù)量會(huì)進(jìn)一步增加，而價(jià)格則存在向低端市場(chǎng)滑落的可能性。

第三集團(tuán)：這里主要指艾默生、羅克韋爾和森蘭等，市場(chǎng)規(guī)模范圍為2-5億，由于規(guī)模相差不多，所以排名和份額也不明朗。重點(diǎn)涉及中端及低端市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品應(yīng)用主要集中于OEM機(jī)械設(shè)備中。

最后是本土的零散供應(yīng)商，數(shù)目仍在增加，除去少數(shù)幾個(gè)技術(shù)導(dǎo)向的公司，多數(shù)公司沒(méi)有明確的成長(zhǎng)目標(biāo)和潛力。市場(chǎng)仍在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)中。

3、分析與評(píng)論

變頻器市場(chǎng)分額的首要特點(diǎn)是分散，億元以上供應(yīng)商接近30家，而其他較小廠商(多為本土)則以百計(jì)。其中，ABB，西門子市場(chǎng)占比最大。

2014年ABB、富士、海泰克業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差。ABB14年同比增長(zhǎng)0.7%，ABB工程變頻下滑較為嚴(yán)重，多個(gè)工程取消及延后嚴(yán)重影響ABB變頻器業(yè)績(jī)。

富士14年同比略有增長(zhǎng)，增幅1.8%。富士因?yàn)榍勒喜怀晒?，渠道管理較混亂，許多代理商放棄富士的代理，影響業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

海泰克內(nèi)部政策和渠道管理較混亂，再加上14年工程行業(yè)訂單少導(dǎo)致14年同比下滑17%。

2014年西門子、三菱、匯川、英威騰低壓變頻器快速增長(zhǎng)。

西門子2014年同比增長(zhǎng)14.7%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要集中在上半年。西門子上半年變頻器大幅度增長(zhǎng)的主要原因是西門子去年將物流中心從上海搬至蘇州，下半年未能及時(shí)給代理商交貨，導(dǎo)致代理商2014年上半年大量進(jìn)貨。

2014年英威騰同比增長(zhǎng)13%，2014年英威騰接了一些大項(xiàng)目，搶到安川流失的電梯行業(yè)客戶也是增長(zhǎng)的一大原因，另外在電梯行業(yè)發(fā)展較快。

4、中端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)

由于高端市場(chǎng)(大傳動(dòng)、提升負(fù)載)的門檻較高，使得中端市場(chǎng)的供應(yīng)商很難在短期內(nèi)企及。而中端市場(chǎng)(高端風(fēng)機(jī)泵類以及OEM)的巨大規(guī)模則吸引著高端供應(yīng)商自上而下，以及低端供應(yīng)商的向上沖擊。

可以預(yù)見，在未來(lái)一段時(shí)間，中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。首先受影響的是價(jià)格，但長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，更先進(jìn)的生意模式和客戶服務(wù)才是取得成功的關(guān)鍵。

二、市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分

談?wù)撟冾l器市場(chǎng)，大家動(dòng)輒就會(huì)使用百億市場(chǎng)這一論述。但是對(duì)于多數(shù)的市場(chǎng)參與者，只能觸及到部分的市場(chǎng)，或者在不同的市場(chǎng)細(xì)分，有著強(qiáng)弱不同的表現(xiàn)，需要制定不同的策略去適應(yīng)不同的游戲規(guī)則。這就是市場(chǎng)細(xì)分的意義所在。

通常，變頻器以電壓、功率、負(fù)載類型、行業(yè)(項(xiàng)目Vs.OEM)等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)分。

1、電壓

在本文中，以低壓變頻器為研究對(duì)象，不涉及690V以上產(chǎn)品。

400V以上產(chǎn)品，實(shí)際上是大多數(shù)低壓變頻器制造商不涉及的，僅有ABB和Siemens兩家主要供應(yīng)商。即使在他們內(nèi)部，690V產(chǎn)品也歸屬到另外部門，而不與400V以下產(chǎn)品在一起。

400V以下變頻器是一個(gè)較為擁擠的領(lǐng)域，參與廠商多，產(chǎn)品多，競(jìng)爭(zhēng)激烈;而690V低壓變頻器是參與廠商少，競(jìng)爭(zhēng)局面較為穩(wěn)定，是一個(gè)有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。

2、功率

不同的功率段面對(duì)不同的用戶群體，并且往往有不同的供應(yīng)商。

按照不同的用戶群體分為四個(gè)部分：《=7.5KW，11-30KW，37-90KW，及》=110KW，其中30KW以下變頻器的應(yīng)用最為普遍。

大功率傳動(dòng)主要在項(xiàng)目市場(chǎng)，或者大型機(jī)械設(shè)備。廠商也以歐美系為主，例如西門子，ABB。

中等功率開始復(fù)雜化，有傳統(tǒng)的風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用，也有復(fù)雜的機(jī)械應(yīng)用或者項(xiàng)目應(yīng)用。供應(yīng)品牌駁雜，各大供應(yīng)商皆有涉及該工藝手段。

小功率則以機(jī)械應(yīng)用為代表，主要是日系廠商，和部分歐美及臺(tái)灣廠商，例如臺(tái)達(dá)、富士、三菱等。

3、負(fù)載類型

提升負(fù)載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應(yīng)用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。

機(jī)械負(fù)載占據(jù)市場(chǎng)的一半以上，包括紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等主流機(jī)械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機(jī)械應(yīng)用，這一市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)下受影響較大。

風(fēng)機(jī)泵類是最常見的應(yīng)用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)，是市場(chǎng)的低端。

4、行業(yè)

首先把行業(yè)分成兩個(gè)集群：項(xiàng)目型和OEM型。變頻器應(yīng)用廣泛，在各行各業(yè)，甚至可以說(shuō)只要有電機(jī)的地方就會(huì)有涉及。從市場(chǎng)的規(guī)模看，項(xiàng)目和OEM接近持平。但是其應(yīng)用的變頻器還是有很大不同的。

項(xiàng)目市場(chǎng)可以劃分為兩塊，一為常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類市場(chǎng)，各個(gè)工業(yè)的公用工程都?xì)w屬到這一塊。另外，就是較為特殊的傳動(dòng)應(yīng)用，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)等，其要求是高于常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵要求的，是較為高端的一塊。項(xiàng)目市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中受到的影響相對(duì)較小。國(guó)家推行投資計(jì)劃后，受益會(huì)較多，預(yù)計(jì)會(huì)較快恢復(fù)。

OEM主要指機(jī)械類市場(chǎng)。這部分市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大，增長(zhǎng)緩慢。并且在短期內(nèi)恢復(fù)困難。

項(xiàng)目型市場(chǎng)2014年變頻器市場(chǎng)規(guī)模占14年低壓變頻器市場(chǎng)的48.2%，其中化工、冶金業(yè)績(jī)最為突出，占項(xiàng)目型市場(chǎng)變頻器的32.3%，占低壓變頻器整體市場(chǎng)的15.6%。

在項(xiàng)目性市場(chǎng)主要分為以下兩個(gè)方面：

常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類市場(chǎng)，主要用于各個(gè)工業(yè)的公用工程;

傳動(dòng)應(yīng)用，其要求是高于常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵要求的，是較為高端的一塊領(lǐng)域，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)等。

2014年變頻器變現(xiàn)比較突出的行業(yè)有化工、公共設(shè)施、交通運(yùn)輸、油氣及石油石化，煤化工、新型材料等新興化工行業(yè)投資持續(xù)增長(zhǎng)，以及能源需求的持續(xù)上漲和國(guó)家的能源儲(chǔ)備、油田數(shù)字化戰(zhàn)略等戰(zhàn)略刺激變頻器行業(yè)的增長(zhǎng)。

OEM市場(chǎng)2014年變頻器市場(chǎng)規(guī)模占14年低壓變頻器市場(chǎng)的51.8%，其中紡織機(jī)械、電梯、起重業(yè)績(jī)最為突出，占OEM市場(chǎng)變頻器的52.7%，占低壓變頻器整體市場(chǎng)的27.3%。

在OEM市場(chǎng)主要分為以下兩個(gè)方面：

電梯、起重行業(yè)用提升負(fù)載;

機(jī)械類配套設(shè)施，應(yīng)用于機(jī)械調(diào)速或者風(fēng)機(jī)、泵、空壓機(jī)等。

OEM市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大，增長(zhǎng)緩慢，并且在短期內(nèi)恢復(fù)困難。

14年OEM市場(chǎng)變頻器增長(zhǎng)較為快速的是包裝、電梯、HVAC及電子設(shè)備機(jī)械行業(yè)。

其中，起重、玻璃機(jī)械、水泥機(jī)械、機(jī)床市場(chǎng)依舊處于慘淡狀況。

按照不同的應(yīng)用負(fù)載，將低壓變頻器的負(fù)載類型分為提升負(fù)載，機(jī)械負(fù)載及風(fēng)機(jī)水泵。其中：

提升負(fù)載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應(yīng)用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。13年因?yàn)殡娞菪袠I(yè)增長(zhǎng)較快，提升負(fù)載類變頻器份額有所上升。

機(jī)械負(fù)載占據(jù)市場(chǎng)的一半以上，包括紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等主流機(jī)械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機(jī)械應(yīng)用。

風(fēng)機(jī)泵類是最常見的應(yīng)用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)。是市場(chǎng)的低端。