1. 首先要克服自已對(duì)電話拜訪的恐懼或排斥及心理障礙，勇敢的跨出第一步一切就會(huì)好轉(zhuǎn)。心理的建設(shè)并不是人人都能做的，除具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)及素養(yǎng)外還需具有超人的耐力及敏銳的觀察力，事在人為。
2. 切記電話拜訪時(shí)，對(duì)方看不見(jiàn)您的表情及態(tài)度，但可從您的聲音做為第一印象的判斷。所以，保持愉快心情才能有悅耳的音調(diào)，同時(shí)也可使對(duì)方減低排斥感，如此便能做到親和力的第一步：將心比心。
3. 適當(dāng)?shù)膯?wèn)候語(yǔ)能拉近彼此的距離感，使對(duì)方認(rèn)為我們是朋友，而非只是電話拜訪員。通常在電話拜訪時(shí)應(yīng)注意下列幾點(diǎn)：
a. 在一周的開(kāi)始，通常每個(gè)公司都會(huì)很忙，且上班族最不喜歡的也是這一天，所以不要太早做電話拜訪，才不會(huì)花許多時(shí)間卻得不到理想的成績(jī)。
b. 依不同行業(yè)調(diào)整電話拜訪時(shí)間。
c. 在電話拜訪時(shí)應(yīng)對(duì)此行業(yè)有初步的認(rèn)知；何時(shí)忙，何時(shí)可電話拜訪。
d. 若已知對(duì)方職稱(chēng)時(shí)，應(yīng)直接稱(chēng)呼對(duì)方職稱(chēng)，會(huì)使對(duì)方有被重視感。
e. 訪問(wèn)結(jié)束時(shí)，應(yīng)表達(dá)感謝之意，并說(shuō)聲“對(duì)不起，耽誤您不少時(shí)間”。
4. 如何開(kāi)口說(shuō)第一句話。常會(huì)遇到的狀況分述如下： 
a. 總機(jī)不愿轉(zhuǎn)接：先說(shuō)聲謝謝并掛掉電話，等整個(gè)拜訪計(jì)劃過(guò)一次以后，再重新打，有可能當(dāng)時(shí)總機(jī)正在忙或心情不好。
b. 對(duì)方表示已有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，故不愿轉(zhuǎn)接：婉轉(zhuǎn)詢(xún)問(wèn)對(duì)方狀況，并研判是否另找時(shí)間再度電話拜訪。
c. 對(duì)方表示無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)：將對(duì)方基本資料詢(xún)問(wèn)完整，以利日后再度電話拜訪。
d. 專(zhuān)人不在：請(qǐng)對(duì)方告知負(fù)責(zé)人之全名及職稱(chēng)，通常何時(shí)會(huì)在。
e. 撥不通或無(wú)人接：應(yīng)透過(guò)查詢(xún)臺(tái) (如114) 查詢(xún)對(duì)方電話是否有誤或故障。
f. 不愿多談即將電話掛掉：另找時(shí)間電話拜訪，并檢討自己的表達(dá)方式或是時(shí)機(jī)不對(duì)。
5. 順利通過(guò)第一關(guān)后應(yīng)可順利完成訪談，因?yàn)椋晒Φ牡谝徊揭烟こ?，接下?lái)是該如何完成一份完整的客戶(hù)資料卡。
a. 應(yīng)保持客戶(hù)資料卡書(shū)寫(xiě)之工整，以免增加自己無(wú)謂的困擾。
b. 將訪談重點(diǎn)摘錄出來(lái)。
6. 填完客戶(hù)資料卡后應(yīng)加注電話拜訪日期及電話拜訪人員姓名。
7. 詢(xún)問(wèn)對(duì)方主要銷(xiāo)售或制造產(chǎn)品內(nèi)容及行業(yè)別。
8. 若有可能則進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)對(duì)方公司狀況、產(chǎn)品的需求及對(duì)其他配合廠商的印象。
9. 電話拜訪的大約流程：收到電話拜訪資料先粗略整理→準(zhǔn)備好工具及調(diào)適心情→開(kāi)始電話拜訪→每拜訪完一家客戶(hù)即填寫(xiě)一張客戶(hù)資料卡。