全國(guó)
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|
下載手機(jī)APP 戶用光伏在2022年“爆火”。
上半年，我國(guó)光伏總裝機(jī)量30.88GW，其間戶用光伏8.91GW，三分全國(guó)有其一。繼上一年完結(jié)裝機(jī)倍增后，戶用光伏繼續(xù)堅(jiān)持高增加勢(shì)頭。
?
在高裝機(jī)量的背面，仍不斷有新玩家、新形式涌現(xiàn)。例如，新入局戶用光伏的德業(yè)股份，自4月份以來(lái)，股價(jià)一路高歌。
(德業(yè)股份股價(jià)情況圖源：同花順)
賽道如此誘人，特斯拉也難逃誘惑。
近來(lái)，據(jù)媒體援引知情人士稱，特斯拉計(jì)劃在第四季度重啟房頂光伏項(xiàng)目?，F(xiàn)在，房地產(chǎn)廠商Brookfield在伊斯頓公園區(qū)域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標(biāo)簽。
而在7年前，特斯拉就布局過(guò)房頂光伏，想要完結(jié)自己房頂光伏設(shè)備供電，儲(chǔ)能設(shè)備存電、電動(dòng)汽車用電的夸姣藍(lán)圖。
但卻遭受了一系列曲折：先是自主戰(zhàn)略降級(jí)，等想要翻身時(shí)又碰上安全問(wèn)題、供給問(wèn)題、定價(jià)問(wèn)題，裝置量一降再降。
現(xiàn)階段，美國(guó)、歐洲等各個(gè)國(guó)家都接連頒布了各自的房頂光伏扶持計(jì)劃，下游商場(chǎng)一片大好，特斯拉又重振決心，重啟房頂光伏項(xiàng)目，試圖趕上這一波方針紅利。
但咱們都知道，光伏現(xiàn)在是我國(guó)的全國(guó)，本年上半年組件出口量高達(dá)80%;而且房頂光伏商場(chǎng)，2020年我國(guó)的6家企業(yè)就占有了全球30%的商場(chǎng)。
在這樣的情形下，特斯拉此次重啟房頂光伏事務(wù)，能曬到多少太陽(yáng)?我國(guó)廠商的全國(guó)，能被這位野心的玩家動(dòng)搖嗎?
特斯拉出師不利
2015年光伏大迸發(fā)，熾熱到當(dāng)年股民們最常見的打招呼方法是：你出資光伏電站了嗎?
(光伏指數(shù)情況圖源：同花順)
于是2016年，賬上僅有14億美元的特斯拉趕忙用26億美元，讓接連5年虧損的SolarCity公司(主營(yíng)是太陽(yáng)能設(shè)備)起死回生，大力布局極為熾熱的太陽(yáng)能設(shè)備。
特斯拉破釜沉舟，也是由于它想帶動(dòng)汽車、儲(chǔ)能同步開展——如果在Tesla旗艦店出售即將問(wèn)世的Model3，但咱們一起也能將太陽(yáng)能設(shè)備賣給同一個(gè)客戶，等于一會(huì)兒將出售額變成了雙倍。”
但藍(lán)圖究竟過(guò)于夸姣?？侩妱?dòng)汽車事務(wù)謀生計(jì)已然困難，更不要談“全面開花”。太陽(yáng)能設(shè)備開局就遭到一出“戰(zhàn)略連環(huán)降級(jí)”：
2017年，特斯拉宣告停止動(dòng)力產(chǎn)品的上門出售渠道，一起減少?gòu)V告支出;
2018年，SolarCity裁人9%，超過(guò)3000名營(yíng)銷人員下崗，并關(guān)閉了坐落美國(guó)的10多個(gè)太陽(yáng)能裝置設(shè)施;
2019年10月，馬斯克在第三代太陽(yáng)能房頂發(fā)布會(huì)上供認(rèn)，為保證特斯拉電動(dòng)汽車順利開展，大約一年半以來(lái)，特斯拉拿走了SolarCity的資源，據(jù)馬斯克表明，咱們有必要把Model3事務(wù)全面運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，否則特斯拉不復(fù)存在。
由此，特斯拉太陽(yáng)能事務(wù)一瀉千里，從2015Q3的峰值256MW一度降至2019Q2的29MW，市占率由高點(diǎn)33%降至約6%。
(特斯拉2017Q1-2022Q2太陽(yáng)能設(shè)備裝置量圖源：PVTECH)
但從2019年開始，大環(huán)境改動(dòng)，特斯拉光伏事務(wù)理應(yīng)會(huì)出現(xiàn)起色：
一是其新推出的三代產(chǎn)品本錢相較第二代大幅下降，而且比照本鄉(xiāng)產(chǎn)品性價(jià)比、外觀更優(yōu);
二是美國(guó)加州2019建筑能效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則，2020年1月1日起，加州一切三層及以下新建住所都有必要強(qiáng)制裝置戶用光伏體系，有著確認(rèn)的商場(chǎng)需求。
但特斯拉這邊卻情況百出：
先是2019年年頭，特斯拉因致命的安全問(wèn)題深陷輿論風(fēng)云。當(dāng)年沃爾瑪向法院提起訴訟，表明特斯拉出產(chǎn)的太陽(yáng)能電池板導(dǎo)致其至少七家門店產(chǎn)生火災(zāi)，而且據(jù)沃爾瑪員工透露，其裝置人員對(duì)事務(wù)極其不熟悉;
再是2021年年頭，特斯拉突然漲價(jià)兩倍把客戶搞毛了——據(jù)外媒Electrek報(bào)道，特斯拉由于增加設(shè)備結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，故大幅提高太陽(yáng)能房頂?shù)膬r(jià)格(其間一位客戶的太陽(yáng)能房頂費(fèi)用從3.5萬(wàn)美元上漲到7.5萬(wàn)美元)，一些客戶已取消了訂單;
到了本年年頭，某些太陽(yáng)能組件的進(jìn)口延誤超出了其操控規(guī)模，由于貨跟不上導(dǎo)致裝置量下滑;
······
以此堆集的種種問(wèn)題，再加上產(chǎn)品開發(fā)和商場(chǎng)拓展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于預(yù)期，導(dǎo)致本年7月份，特斯拉暫停在美國(guó)大多數(shù)商場(chǎng)裝置太陽(yáng)能房頂項(xiàng)目。
組件進(jìn)口延誤能夠歸因于美國(guó)本年一季度開展的貿(mào)易維護(hù)方針，但安全問(wèn)題和定價(jià)問(wèn)題足以反映特斯拉在房頂光伏上，預(yù)備不行充沛，還是個(gè)新手。
第二次出馬的底氣在哪里?
那么，經(jīng)歷了戰(zhàn)略降級(jí)、自身預(yù)備不足導(dǎo)致的一波三折之后，特斯拉現(xiàn)在重啟房頂光伏計(jì)劃的底氣在哪里?
事實(shí)上，馬斯克的野心從未停止。比及2020年，特斯拉全球電動(dòng)汽車第一名的寶座接連3年剛坐穩(wěn)，馬斯克就“東山再起”：
2020年一季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克提出至少1000個(gè)房頂裝置團(tuán)隊(duì)的構(gòu)想——“在內(nèi)部，咱們希望至少有1,000個(gè)太陽(yáng)能房頂?shù)难b置團(tuán)隊(duì)，而且要花一周或不到一周的時(shí)刻進(jìn)行裝置，這使您每周能夠裝置1000個(gè)房頂。”;
2021年年報(bào)上，也表達(dá)出對(duì)裝置環(huán)節(jié)的重視——經(jīng)過(guò)入職和培訓(xùn)新的裝置人員，以及與房地產(chǎn)開發(fā)商和建筑商就新住所進(jìn)行合作，以減少裝置時(shí)刻和本錢。特別是熟練的電工，來(lái)支撐太陽(yáng)能房頂?shù)钠碌馈?/span>
2021年下半年更是用48萬(wàn)根底年薪招我國(guó)事務(wù)拓展司理，開拓我國(guó)商場(chǎng)······
總結(jié)來(lái)說(shuō)，光伏事務(wù)又被特斯拉提上議程——從現(xiàn)在官網(wǎng)產(chǎn)品和布局動(dòng)作來(lái)看，房頂光伏項(xiàng)目將首要針對(duì)有別墅的高端用戶。
現(xiàn)在特斯拉房頂光伏事務(wù)似乎要從強(qiáng)占一個(gè)個(gè)別墅社區(qū)開始，逐步完結(jié)自己的供電-發(fā)電-用電藍(lán)圖。
上一年，特斯拉與Brookfield和Dacra兩家房地產(chǎn)公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議。協(xié)議顯現(xiàn)，要在奧斯汀的新社區(qū)大規(guī)模布置光伏房頂和Powerwall，然后開發(fā)一個(gè)大型特斯拉光伏社區(qū)。日前，房地產(chǎn)廠商Brookfield在該區(qū)域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標(biāo)簽。
(特斯拉光伏社區(qū)售賣圖圖源：Electrek)
而這也是特斯拉再次動(dòng)身的底氣——將事務(wù)規(guī)?？s小，專注戶用房頂光伏。或許是鑒于7家沃爾瑪因特斯拉電站失火事情，感知到自己實(shí)力有限，故挑選布局規(guī)模更小、更為安全的戶用房頂光伏。
重啟計(jì)劃的底氣還在于本年美國(guó)的補(bǔ)助較為給力——在延長(zhǎng)正常補(bǔ)助的根底上，咱們能夠看到2022.8發(fā)布的通脹減少法案中，撥款3690億美元這一天文數(shù)字(曾經(jīng)的撥款都是千萬(wàn)美元級(jí)別)。
而且小方針一個(gè)接著一個(gè)——截至本年6月份，美國(guó)氣候聯(lián)盟成員的24個(gè)州宣告將在2040年完結(jié)73%可再生動(dòng)力發(fā)電方針;美國(guó)31個(gè)州和兩個(gè)特區(qū)確認(rèn)兩項(xiàng)提高可再生動(dòng)力發(fā)電份額的方針——再生動(dòng)力配額制(Renewable Portfolios Standards,RPS)和清潔動(dòng)力標(biāo)準(zhǔn)(Clean Energy Standard,CES)。
而這幾個(gè)小方針無(wú)不需要太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的加持。
除了美國(guó)之外，特斯拉在2020年就盯上的歐洲商場(chǎng)，關(guān)于房頂裝光伏這件事更為“強(qiáng)勢(shì)”。
本年5月，歐委會(huì)提出歐洲光伏房頂計(jì)劃(European Solar Rooftops Initiative)，并分階段處理：
到2026年，歐盟一切房頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓，有必要強(qiáng)制裝置房頂光伏;
到2027年，一切滿足條件的現(xiàn)存建筑房頂有必要強(qiáng)制裝置光伏;
到2029年，一切新建的住所樓有必要裝置房頂光伏。
戰(zhàn)略地位提高，美國(guó)、歐洲商場(chǎng)也利好，是該對(duì)特斯拉的房頂光伏說(shuō)一聲：“it"s your turn”。
從我國(guó)廠商虎口奪食?
盡管特斯拉再次預(yù)備好再次進(jìn)軍，但商場(chǎng)留給它的空間并不多。
2020年，全球BIPV(光伏建筑一體化，房頂光伏的一種形式，也是特斯拉官網(wǎng)主打的形式)累計(jì)裝機(jī)容量約為2.3GW，其間只核算我國(guó)6家首要企業(yè)的BIPV裝機(jī)容量就達(dá)到709MW，占比30.8%。
全球龍頭首要活躍在工商業(yè)房頂上，多以“我國(guó)面孔”為主：隆基股份、晶澳科技、中信博、正泰電器等。
例如中信博，現(xiàn)在已有三大BIPV系列產(chǎn)品，而且截止2021年公司完結(jié)及執(zhí)行中的BIPV項(xiàng)目近30個(gè)(包括多種應(yīng)用場(chǎng)景)，遍布全國(guó)14個(gè)省市(包括華東地區(qū)最大BIPV項(xiàng)目等標(biāo)桿型項(xiàng)目)。
近期，這些光伏龍頭們也紛紛下場(chǎng)加碼戶用光伏，并結(jié)合推出“光伏貸”：
6月21日，隆基綠能發(fā)布一站式戶用光伏處理計(jì)劃“向日葵”，隆基供給計(jì)劃及產(chǎn)品，大型銀行為用戶購(gòu)買隆基的光伏發(fā)電設(shè)備供給貸款服務(wù)。
4月29日，晶澳科技布局戶用光伏，供給更豐富的挑選——在晶澳科技所供給的戶用光伏套餐中，總計(jì)有六組標(biāo)配，六組計(jì)劃中對(duì)應(yīng)的光伏組件從39塊到110塊不等，逆變器的機(jī)型也有20KW到50KW可選。與此一起，也新增了晶貸寶(光伏貸形式)這一新式的事務(wù)形式。
在我國(guó)房頂光伏產(chǎn)品挑選更多、服務(wù)更全面、玩家更老練的情況下，特斯拉想要分得陽(yáng)光，顯得尤為困難。
首先是降本錢的空間微弱。
(特斯拉光伏事務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈拆解圖源：未來(lái)智庫(kù))
據(jù)興業(yè)證券特斯拉光伏事務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈拆解圖能夠看出，特斯拉的組件簡(jiǎn)直全都依靠著國(guó)內(nèi)廠商。
這也由于美國(guó)本鄉(xiāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈薄弱，簡(jiǎn)直沒(méi)有硅片和電池片的產(chǎn)能。根據(jù)美國(guó)動(dòng)力信息署數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年美國(guó)可用組件出貨量30.45GW，其間進(jìn)口光伏組件22.97GW，占比75%，本鄉(xiāng)出產(chǎn)量?jī)H有4.23GW，占比不到14%。進(jìn)口來(lái)歷地區(qū)中，49.2%的組件來(lái)自我國(guó)、新加坡和越南，簡(jiǎn)直占有半壁河山。
而從全球的光伏商場(chǎng)來(lái)看，技能和本錢優(yōu)勢(shì)都遙遙領(lǐng)先的我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈占有了主導(dǎo)地位：
據(jù)我國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2018年以來(lái)，我國(guó)光伏組件產(chǎn)品出口規(guī)模繼續(xù)提高的開展態(tài)勢(shì)。到2021年，我國(guó)光伏組件出口量為98.5GW，同比增加25.1%;
本年上半年更為驚人，我國(guó)的光伏組件產(chǎn)量占到了全球產(chǎn)量的80%左右;我國(guó)的光伏組件出口占到了整個(gè)國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)量的63.6%;
而且組件的各個(gè)環(huán)節(jié)堅(jiān)持著穩(wěn)定且強(qiáng)勢(shì)的掌控力：
(國(guó)內(nèi)光伏各環(huán)節(jié)職業(yè)集中度統(tǒng)計(jì)圖源：微信大眾號(hào)萬(wàn)點(diǎn)研究)
除了在產(chǎn)業(yè)鏈有話語(yǔ)權(quán)之外，在國(guó)內(nèi)這些組件廠商之中，也不乏特斯拉的對(duì)手——隆基股份(硅片)、正泰電器(逆變器)、通威
股份(電池)，除了在組件上有自己中心產(chǎn)品的輸出之外，自己也出產(chǎn)房頂光伏，其本錢優(yōu)勢(shì)顯而易見。
在我國(guó)組件出口如此強(qiáng)勢(shì)的情況下，在組件上降本錢怕是只能經(jīng)過(guò)吸引更多的我國(guó)廠家去競(jìng)價(jià)，然后取得相對(duì)的賤價(jià)。
其次是技能開展落后。
現(xiàn)在，全球BIPV職業(yè)第一大技能來(lái)歷國(guó)為我國(guó)，我國(guó)BIPV職業(yè)專利請(qǐng)求量占全球BIPV職業(yè)專利總請(qǐng)求量的60.19%;其次是美國(guó)，其BIPV職業(yè)專利請(qǐng)求量占全球BIPV職業(yè)專利總請(qǐng)求量的9.15%;日本、韓國(guó)、歐洲、德國(guó)等其他國(guó)家分割剩余的30%。
(截止2022年3月全球BIPV職業(yè)技能來(lái)歷國(guó)散布情況圖源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP)
而特斯拉想要開拓的我國(guó)商場(chǎng)，留給特斯拉的太陽(yáng)并不多。
原因在于具有房頂結(jié)構(gòu)的人要么是別墅區(qū)的富豪，要么是鄉(xiāng)村的住戶，而至少十幾萬(wàn)元的價(jià)格就只能由別墅區(qū)的富豪們買單。而我國(guó)的別墅在2021年僅有3千萬(wàn)套，美國(guó)5個(gè)月的出售量就能達(dá)到這個(gè)數(shù)。
層層篩選下來(lái)，為特斯拉買單的我國(guó)用戶們少之又少。
如此看來(lái)，特斯拉的房頂光伏吸收到的太陽(yáng)較為有限，但也不是毫無(wú)起色。
比方，利用集中收購(gòu)形式，繼續(xù)推進(jìn)新建別墅社區(qū)全掩蓋而非零星的零售形式，有助于經(jīng)過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低裝置本錢。
最大的希望，當(dāng)然來(lái)自馬斯克這個(gè)IP自身。
究竟，馬斯克的控本錢才能在電動(dòng)汽車和火箭制作上都有目共睹，例如在火箭制作上，馬斯克打破以往由不同研制單位分別承當(dāng)不同零部件的傳統(tǒng)出產(chǎn)形式，轉(zhuǎn)由公司獨(dú)自承當(dāng)絕大多數(shù)火箭和飛船的規(guī)劃、研發(fā)和出產(chǎn)的要害中心工作。這種看似有悖于現(xiàn)代專業(yè)化分工的出產(chǎn)形式，卻是SpaceX公司降低本錢的要害。
而在商業(yè)變現(xiàn)層面，世界首富的魅力，總是讓人無(wú)法阻擋。
上半年，我國(guó)光伏總裝機(jī)量30.88GW，其間戶用光伏8.91GW，三分全國(guó)有其一。繼上一年完結(jié)裝機(jī)倍增后，戶用光伏繼續(xù)堅(jiān)持高增加勢(shì)頭。
?
在高裝機(jī)量的背面，仍不斷有新玩家、新形式涌現(xiàn)。例如，新入局戶用光伏的德業(yè)股份，自4月份以來(lái)，股價(jià)一路高歌。
(德業(yè)股份股價(jià)情況圖源：同花順)
賽道如此誘人，特斯拉也難逃誘惑。
近來(lái)，據(jù)媒體援引知情人士稱，特斯拉計(jì)劃在第四季度重啟房頂光伏項(xiàng)目?，F(xiàn)在，房地產(chǎn)廠商Brookfield在伊斯頓公園區(qū)域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標(biāo)簽。
而在7年前，特斯拉就布局過(guò)房頂光伏，想要完結(jié)自己房頂光伏設(shè)備供電，儲(chǔ)能設(shè)備存電、電動(dòng)汽車用電的夸姣藍(lán)圖。
但卻遭受了一系列曲折：先是自主戰(zhàn)略降級(jí)，等想要翻身時(shí)又碰上安全問(wèn)題、供給問(wèn)題、定價(jià)問(wèn)題，裝置量一降再降。
現(xiàn)階段，美國(guó)、歐洲等各個(gè)國(guó)家都接連頒布了各自的房頂光伏扶持計(jì)劃，下游商場(chǎng)一片大好，特斯拉又重振決心，重啟房頂光伏項(xiàng)目，試圖趕上這一波方針紅利。
但咱們都知道，光伏現(xiàn)在是我國(guó)的全國(guó)，本年上半年組件出口量高達(dá)80%;而且房頂光伏商場(chǎng)，2020年我國(guó)的6家企業(yè)就占有了全球30%的商場(chǎng)。
在這樣的情形下，特斯拉此次重啟房頂光伏事務(wù)，能曬到多少太陽(yáng)?我國(guó)廠商的全國(guó)，能被這位野心的玩家動(dòng)搖嗎?
特斯拉出師不利
2015年光伏大迸發(fā)，熾熱到當(dāng)年股民們最常見的打招呼方法是：你出資光伏電站了嗎?
(光伏指數(shù)情況圖源：同花順)
于是2016年，賬上僅有14億美元的特斯拉趕忙用26億美元，讓接連5年虧損的SolarCity公司(主營(yíng)是太陽(yáng)能設(shè)備)起死回生，大力布局極為熾熱的太陽(yáng)能設(shè)備。
特斯拉破釜沉舟，也是由于它想帶動(dòng)汽車、儲(chǔ)能同步開展——如果在Tesla旗艦店出售即將問(wèn)世的Model3，但咱們一起也能將太陽(yáng)能設(shè)備賣給同一個(gè)客戶，等于一會(huì)兒將出售額變成了雙倍。”
但藍(lán)圖究竟過(guò)于夸姣?？侩妱?dòng)汽車事務(wù)謀生計(jì)已然困難，更不要談“全面開花”。太陽(yáng)能設(shè)備開局就遭到一出“戰(zhàn)略連環(huán)降級(jí)”：
2017年，特斯拉宣告停止動(dòng)力產(chǎn)品的上門出售渠道，一起減少?gòu)V告支出;
2018年，SolarCity裁人9%，超過(guò)3000名營(yíng)銷人員下崗，并關(guān)閉了坐落美國(guó)的10多個(gè)太陽(yáng)能裝置設(shè)施;
2019年10月，馬斯克在第三代太陽(yáng)能房頂發(fā)布會(huì)上供認(rèn)，為保證特斯拉電動(dòng)汽車順利開展，大約一年半以來(lái)，特斯拉拿走了SolarCity的資源，據(jù)馬斯克表明，咱們有必要把Model3事務(wù)全面運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，否則特斯拉不復(fù)存在。
由此，特斯拉太陽(yáng)能事務(wù)一瀉千里，從2015Q3的峰值256MW一度降至2019Q2的29MW，市占率由高點(diǎn)33%降至約6%。
(特斯拉2017Q1-2022Q2太陽(yáng)能設(shè)備裝置量圖源：PVTECH)
但從2019年開始，大環(huán)境改動(dòng)，特斯拉光伏事務(wù)理應(yīng)會(huì)出現(xiàn)起色：
一是其新推出的三代產(chǎn)品本錢相較第二代大幅下降，而且比照本鄉(xiāng)產(chǎn)品性價(jià)比、外觀更優(yōu);
二是美國(guó)加州2019建筑能效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則，2020年1月1日起，加州一切三層及以下新建住所都有必要強(qiáng)制裝置戶用光伏體系，有著確認(rèn)的商場(chǎng)需求。
但特斯拉這邊卻情況百出：
先是2019年年頭，特斯拉因致命的安全問(wèn)題深陷輿論風(fēng)云。當(dāng)年沃爾瑪向法院提起訴訟，表明特斯拉出產(chǎn)的太陽(yáng)能電池板導(dǎo)致其至少七家門店產(chǎn)生火災(zāi)，而且據(jù)沃爾瑪員工透露，其裝置人員對(duì)事務(wù)極其不熟悉;
再是2021年年頭，特斯拉突然漲價(jià)兩倍把客戶搞毛了——據(jù)外媒Electrek報(bào)道，特斯拉由于增加設(shè)備結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，故大幅提高太陽(yáng)能房頂?shù)膬r(jià)格(其間一位客戶的太陽(yáng)能房頂費(fèi)用從3.5萬(wàn)美元上漲到7.5萬(wàn)美元)，一些客戶已取消了訂單;
到了本年年頭，某些太陽(yáng)能組件的進(jìn)口延誤超出了其操控規(guī)模，由于貨跟不上導(dǎo)致裝置量下滑;
······
以此堆集的種種問(wèn)題，再加上產(chǎn)品開發(fā)和商場(chǎng)拓展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于預(yù)期，導(dǎo)致本年7月份，特斯拉暫停在美國(guó)大多數(shù)商場(chǎng)裝置太陽(yáng)能房頂項(xiàng)目。
組件進(jìn)口延誤能夠歸因于美國(guó)本年一季度開展的貿(mào)易維護(hù)方針，但安全問(wèn)題和定價(jià)問(wèn)題足以反映特斯拉在房頂光伏上，預(yù)備不行充沛，還是個(gè)新手。
第二次出馬的底氣在哪里?
那么，經(jīng)歷了戰(zhàn)略降級(jí)、自身預(yù)備不足導(dǎo)致的一波三折之后，特斯拉現(xiàn)在重啟房頂光伏計(jì)劃的底氣在哪里?
事實(shí)上，馬斯克的野心從未停止。比及2020年，特斯拉全球電動(dòng)汽車第一名的寶座接連3年剛坐穩(wěn)，馬斯克就“東山再起”：
2020年一季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克提出至少1000個(gè)房頂裝置團(tuán)隊(duì)的構(gòu)想——“在內(nèi)部，咱們希望至少有1,000個(gè)太陽(yáng)能房頂?shù)难b置團(tuán)隊(duì)，而且要花一周或不到一周的時(shí)刻進(jìn)行裝置，這使您每周能夠裝置1000個(gè)房頂。”;
2021年年報(bào)上，也表達(dá)出對(duì)裝置環(huán)節(jié)的重視——經(jīng)過(guò)入職和培訓(xùn)新的裝置人員，以及與房地產(chǎn)開發(fā)商和建筑商就新住所進(jìn)行合作，以減少裝置時(shí)刻和本錢。特別是熟練的電工，來(lái)支撐太陽(yáng)能房頂?shù)钠碌馈?/span>
2021年下半年更是用48萬(wàn)根底年薪招我國(guó)事務(wù)拓展司理，開拓我國(guó)商場(chǎng)······
總結(jié)來(lái)說(shuō)，光伏事務(wù)又被特斯拉提上議程——從現(xiàn)在官網(wǎng)產(chǎn)品和布局動(dòng)作來(lái)看，房頂光伏項(xiàng)目將首要針對(duì)有別墅的高端用戶。
現(xiàn)在特斯拉房頂光伏事務(wù)似乎要從強(qiáng)占一個(gè)個(gè)別墅社區(qū)開始，逐步完結(jié)自己的供電-發(fā)電-用電藍(lán)圖。
上一年，特斯拉與Brookfield和Dacra兩家房地產(chǎn)公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議。協(xié)議顯現(xiàn)，要在奧斯汀的新社區(qū)大規(guī)模布置光伏房頂和Powerwall，然后開發(fā)一個(gè)大型特斯拉光伏社區(qū)。日前，房地產(chǎn)廠商Brookfield在該區(qū)域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標(biāo)簽。
(特斯拉光伏社區(qū)售賣圖圖源：Electrek)
而這也是特斯拉再次動(dòng)身的底氣——將事務(wù)規(guī)?？s小，專注戶用房頂光伏。或許是鑒于7家沃爾瑪因特斯拉電站失火事情，感知到自己實(shí)力有限，故挑選布局規(guī)模更小、更為安全的戶用房頂光伏。
重啟計(jì)劃的底氣還在于本年美國(guó)的補(bǔ)助較為給力——在延長(zhǎng)正常補(bǔ)助的根底上，咱們能夠看到2022.8發(fā)布的通脹減少法案中，撥款3690億美元這一天文數(shù)字(曾經(jīng)的撥款都是千萬(wàn)美元級(jí)別)。
而且小方針一個(gè)接著一個(gè)——截至本年6月份，美國(guó)氣候聯(lián)盟成員的24個(gè)州宣告將在2040年完結(jié)73%可再生動(dòng)力發(fā)電方針;美國(guó)31個(gè)州和兩個(gè)特區(qū)確認(rèn)兩項(xiàng)提高可再生動(dòng)力發(fā)電份額的方針——再生動(dòng)力配額制(Renewable Portfolios Standards,RPS)和清潔動(dòng)力標(biāo)準(zhǔn)(Clean Energy Standard,CES)。
而這幾個(gè)小方針無(wú)不需要太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的加持。
除了美國(guó)之外，特斯拉在2020年就盯上的歐洲商場(chǎng)，關(guān)于房頂裝光伏這件事更為“強(qiáng)勢(shì)”。
本年5月，歐委會(huì)提出歐洲光伏房頂計(jì)劃(European Solar Rooftops Initiative)，并分階段處理：
到2026年，歐盟一切房頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓，有必要強(qiáng)制裝置房頂光伏;
到2027年，一切滿足條件的現(xiàn)存建筑房頂有必要強(qiáng)制裝置光伏;
到2029年，一切新建的住所樓有必要裝置房頂光伏。
戰(zhàn)略地位提高，美國(guó)、歐洲商場(chǎng)也利好，是該對(duì)特斯拉的房頂光伏說(shuō)一聲：“it"s your turn”。
從我國(guó)廠商虎口奪食?
盡管特斯拉再次預(yù)備好再次進(jìn)軍，但商場(chǎng)留給它的空間并不多。
2020年，全球BIPV(光伏建筑一體化，房頂光伏的一種形式，也是特斯拉官網(wǎng)主打的形式)累計(jì)裝機(jī)容量約為2.3GW，其間只核算我國(guó)6家首要企業(yè)的BIPV裝機(jī)容量就達(dá)到709MW，占比30.8%。
全球龍頭首要活躍在工商業(yè)房頂上，多以“我國(guó)面孔”為主：隆基股份、晶澳科技、中信博、正泰電器等。
例如中信博，現(xiàn)在已有三大BIPV系列產(chǎn)品，而且截止2021年公司完結(jié)及執(zhí)行中的BIPV項(xiàng)目近30個(gè)(包括多種應(yīng)用場(chǎng)景)，遍布全國(guó)14個(gè)省市(包括華東地區(qū)最大BIPV項(xiàng)目等標(biāo)桿型項(xiàng)目)。
近期，這些光伏龍頭們也紛紛下場(chǎng)加碼戶用光伏，并結(jié)合推出“光伏貸”：
6月21日，隆基綠能發(fā)布一站式戶用光伏處理計(jì)劃“向日葵”，隆基供給計(jì)劃及產(chǎn)品，大型銀行為用戶購(gòu)買隆基的光伏發(fā)電設(shè)備供給貸款服務(wù)。
4月29日，晶澳科技布局戶用光伏，供給更豐富的挑選——在晶澳科技所供給的戶用光伏套餐中，總計(jì)有六組標(biāo)配，六組計(jì)劃中對(duì)應(yīng)的光伏組件從39塊到110塊不等，逆變器的機(jī)型也有20KW到50KW可選。與此一起，也新增了晶貸寶(光伏貸形式)這一新式的事務(wù)形式。
在我國(guó)房頂光伏產(chǎn)品挑選更多、服務(wù)更全面、玩家更老練的情況下，特斯拉想要分得陽(yáng)光，顯得尤為困難。
首先是降本錢的空間微弱。
(特斯拉光伏事務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈拆解圖源：未來(lái)智庫(kù))
據(jù)興業(yè)證券特斯拉光伏事務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈拆解圖能夠看出，特斯拉的組件簡(jiǎn)直全都依靠著國(guó)內(nèi)廠商。
這也由于美國(guó)本鄉(xiāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈薄弱，簡(jiǎn)直沒(méi)有硅片和電池片的產(chǎn)能。根據(jù)美國(guó)動(dòng)力信息署數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年美國(guó)可用組件出貨量30.45GW，其間進(jìn)口光伏組件22.97GW，占比75%，本鄉(xiāng)出產(chǎn)量?jī)H有4.23GW，占比不到14%。進(jìn)口來(lái)歷地區(qū)中，49.2%的組件來(lái)自我國(guó)、新加坡和越南，簡(jiǎn)直占有半壁河山。
而從全球的光伏商場(chǎng)來(lái)看，技能和本錢優(yōu)勢(shì)都遙遙領(lǐng)先的我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈占有了主導(dǎo)地位：
據(jù)我國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2018年以來(lái)，我國(guó)光伏組件產(chǎn)品出口規(guī)模繼續(xù)提高的開展態(tài)勢(shì)。到2021年，我國(guó)光伏組件出口量為98.5GW，同比增加25.1%;
本年上半年更為驚人，我國(guó)的光伏組件產(chǎn)量占到了全球產(chǎn)量的80%左右;我國(guó)的光伏組件出口占到了整個(gè)國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)量的63.6%;
而且組件的各個(gè)環(huán)節(jié)堅(jiān)持著穩(wěn)定且強(qiáng)勢(shì)的掌控力：
(國(guó)內(nèi)光伏各環(huán)節(jié)職業(yè)集中度統(tǒng)計(jì)圖源：微信大眾號(hào)萬(wàn)點(diǎn)研究)
除了在產(chǎn)業(yè)鏈有話語(yǔ)權(quán)之外，在國(guó)內(nèi)這些組件廠商之中，也不乏特斯拉的對(duì)手——隆基股份(硅片)、正泰電器(逆變器)、通威
股份(電池)，除了在組件上有自己中心產(chǎn)品的輸出之外，自己也出產(chǎn)房頂光伏，其本錢優(yōu)勢(shì)顯而易見。
在我國(guó)組件出口如此強(qiáng)勢(shì)的情況下，在組件上降本錢怕是只能經(jīng)過(guò)吸引更多的我國(guó)廠家去競(jìng)價(jià)，然后取得相對(duì)的賤價(jià)。
其次是技能開展落后。
現(xiàn)在，全球BIPV職業(yè)第一大技能來(lái)歷國(guó)為我國(guó)，我國(guó)BIPV職業(yè)專利請(qǐng)求量占全球BIPV職業(yè)專利總請(qǐng)求量的60.19%;其次是美國(guó)，其BIPV職業(yè)專利請(qǐng)求量占全球BIPV職業(yè)專利總請(qǐng)求量的9.15%;日本、韓國(guó)、歐洲、德國(guó)等其他國(guó)家分割剩余的30%。
(截止2022年3月全球BIPV職業(yè)技能來(lái)歷國(guó)散布情況圖源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP)
而特斯拉想要開拓的我國(guó)商場(chǎng)，留給特斯拉的太陽(yáng)并不多。
原因在于具有房頂結(jié)構(gòu)的人要么是別墅區(qū)的富豪，要么是鄉(xiāng)村的住戶，而至少十幾萬(wàn)元的價(jià)格就只能由別墅區(qū)的富豪們買單。而我國(guó)的別墅在2021年僅有3千萬(wàn)套，美國(guó)5個(gè)月的出售量就能達(dá)到這個(gè)數(shù)。
層層篩選下來(lái)，為特斯拉買單的我國(guó)用戶們少之又少。
如此看來(lái)，特斯拉的房頂光伏吸收到的太陽(yáng)較為有限，但也不是毫無(wú)起色。
比方，利用集中收購(gòu)形式，繼續(xù)推進(jìn)新建別墅社區(qū)全掩蓋而非零星的零售形式，有助于經(jīng)過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低裝置本錢。
最大的希望，當(dāng)然來(lái)自馬斯克這個(gè)IP自身。
究竟，馬斯克的控本錢才能在電動(dòng)汽車和火箭制作上都有目共睹，例如在火箭制作上，馬斯克打破以往由不同研制單位分別承當(dāng)不同零部件的傳統(tǒng)出產(chǎn)形式，轉(zhuǎn)由公司獨(dú)自承當(dāng)絕大多數(shù)火箭和飛船的規(guī)劃、研發(fā)和出產(chǎn)的要害中心工作。這種看似有悖于現(xiàn)代專業(yè)化分工的出產(chǎn)形式，卻是SpaceX公司降低本錢的要害。
而在商業(yè)變現(xiàn)層面，世界首富的魅力，總是讓人無(wú)法阻擋。
