據(jù)卓創(chuàng)資訊，截至上周四(12月9日)，全國光伏玻璃在產生產線共計231條，日熔量合計41260t/d，環(huán)比持平，同比增加39.68%。

 

    根據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計，2021年初超白壓延在產產能29540t/d，至今達到41260t/d，凈增量達11720t/d，Q4產能或持續(xù)增加。3月后光伏玻璃價格出現(xiàn)大幅下行，疊加“雙碳”背景下地方政府能耗指標或有收緊趨向，當前不能排除后續(xù)產線延期投產可能，據(jù)卓創(chuàng)資訊，目前行業(yè)內少數(shù)產線的點火計劃延期。

 

    考慮到今明兩年光伏玻璃擬投產新產能量較大，總體來看，光伏玻璃未來形成供大于求的局面可能性較大。

 

    周內產能不變，關注22年新建產能釋放

 

    據(jù)卓創(chuàng)資訊，組件廠家開工持續(xù)偏低，出貨不暢：玻璃廠家訂單跟進略顯不足，部分有意讓利走貨，而下游接受程度不高，實際成交量平平。目前來看，玻璃廠家利潤空間壓縮，部分小窯爐基本無利可圖。

 

    政策支持下長期需求向好：據(jù)國家能源局，1-10月國內光伏新增裝機合計28.2GW，yoy+23.7%。3月初迄今九部委陸續(xù)發(fā)文支持，首次將光伏定為主體能源，增強行業(yè)信心。7月26日，發(fā)改委發(fā)布《關于進一步完善分時電價機制的通知》，核心聚焦完善分時電價機制及其后續(xù)執(zhí)行，10月24日，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，推動新能源發(fā)展。11月16日，美國正式恢復對進口雙面太陽能組件的201關稅豁免權同時中央預算平臺發(fā)布新能源補貼預算，其中光伏22.8億元(優(yōu)先扶貧及分布式自然人項目)，BIPV發(fā)展提速或迎良機;長線來看，新型能源占比提升背景下，隨著分布式等推進，市場有望逐步向好。

 

    光伏玻璃持續(xù)累庫

 

    據(jù)卓創(chuàng)資訊，截至12月9日，庫存天數(shù)約24.39天，環(huán)比上周增加2.48%。玻璃廠家生產成本仍偏高，利潤空間有限，隨著庫存持續(xù)增加，部分有意讓利出貨。我們預計隨著后續(xù)存量項目，已規(guī)劃的保障性并網項目及部分分布式項目的需求放量，累庫情況或有改善。

 

    天風證券

 

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    光伏玻璃

 

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