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下載手機(jī)APP 在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，硅片作為下流電池、組件的核心組成部分，對(duì)光伏電站的發(fā)電量起著決定性效果，其與硅料是產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)才能最強(qiáng)的兩個(gè)環(huán)節(jié)。因?yàn)樯嫌喂枇檄h(huán)節(jié)具有長(zhǎng)出產(chǎn)周期與低產(chǎn)能彈性的特征，極易發(fā)生極點(diǎn)價(jià)格，因而整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芷溆绊懢哂斜囟ǖ闹芷谛蕴卣鳌?/span>
硅片作為硅料下流各環(huán)節(jié)中唯一具有本錢(qián)傳導(dǎo)才能的環(huán)節(jié)，便成為了光伏企業(yè)能夠留存贏利、下降盈利波動(dòng)性的“戰(zhàn)略高地”，“筆直一體化”戰(zhàn)略應(yīng)運(yùn)而生。由此引發(fā)的，則是光伏企業(yè)在硅片產(chǎn)能上展開(kāi)了“軍備競(jìng)賽”——依據(jù)索比咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到本年8月底，硅片的名義產(chǎn)能已到達(dá)335.5GW，與產(chǎn)業(yè)鏈上下流錯(cuò)配嚴(yán)峻。
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與此同時(shí)，硅片職業(yè)的“尺度之爭(zhēng)”也愈演愈烈，頗有楚漢相爭(zhēng)的意味。大尺度硅片的呈現(xiàn)也再次加重了企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)熱心。不過(guò)，各行各業(yè)不管開(kāi)展初期多么喧囂，終究仍將歸于安靜，對(duì)于光伏職業(yè)而言亦是。在這個(gè)艱屯之際里，硅片職業(yè)終究路在何方?
跟著“碳達(dá)峰”、“碳中和”方針的提出，光伏裝機(jī)量需求大幅提高，職業(yè)因而進(jìn)入到了快速成長(zhǎng)期。對(duì)于處于成長(zhǎng)期初期的職業(yè)而言，由需求快速增長(zhǎng)及技能迭代所構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)間的供需矛盾通常是這個(gè)階段的首要特征，光伏職業(yè)也不例外。
從2018年開(kāi)端，硅料職業(yè)開(kāi)端了接連三年的下行行情，并于2020年4月份創(chuàng)下了56元/kg的極點(diǎn)行情，使得硅料企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)信心跌至冰點(diǎn)。因而，2020年上半年，除通威股份以外，其他硅料企業(yè)幾乎沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)方案。直到9月份，習(xí)近平主席提出了“碳中和”方針，推動(dòng)商場(chǎng)需求明顯提高，全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)端快速升溫。因?yàn)楣枇檄h(huán)節(jié)長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月的建設(shè)周期，產(chǎn)能爬坡較慢，因而在2021年硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能明顯提高的狀況下，上下流呈現(xiàn)了較為嚴(yán)峻的供需矛盾。疊加大宗商品價(jià)格的暴升，硅料價(jià)格又走出了極點(diǎn)的上行行情，年內(nèi)最高報(bào)價(jià)曾觸及30萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)高達(dá)27萬(wàn)元/噸(數(shù)據(jù)來(lái)源：硅業(yè)協(xié)會(huì))。
受此影響，硅片價(jià)格也水漲船高，就在近來(lái)，隆基股份再次宣布硅片提價(jià)，M10硅片報(bào)6.87元/片，連年初上漲76%。業(yè)界人士表明，硅片環(huán)節(jié)集中度高，龍頭企業(yè)具有定價(jià)權(quán)，賺了個(gè)“盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)”，但下流電池片和組件企業(yè)的贏利空間卻被嚴(yán)峻緊縮。以愛(ài)旭股份為例，2020年H1的毛利率還有15%，本年H1毛利率只剩5.19%，其他沒(méi)有上游產(chǎn)能布局的組件企業(yè)也面對(duì)巨大壓力。不過(guò)，光伏職業(yè)與白酒不同，本錢(qián)無(wú)法向終端傳導(dǎo)，只能在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部消化，因而提價(jià)只會(huì)影響低附加值環(huán)節(jié)的出產(chǎn)熱心，抑制終端需求，不利于職業(yè)健康開(kāi)展。
遭到光伏職業(yè)多年來(lái)周期性特征的影響，很多光伏企業(yè)為了最大程度的留存贏利、下降業(yè)績(jī)的波動(dòng)性，紛紛實(shí)行了“筆直一體化”戰(zhàn)略。由此而引發(fā)的，則是硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能大迸發(fā)。因?yàn)樯嫌喂枇檄h(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘較高，因而硅片環(huán)節(jié)就成為了“兵家必爭(zhēng)之地”。比照產(chǎn)業(yè)鏈上下流，硅片環(huán)節(jié)當(dāng)時(shí)335.5GW的名義產(chǎn)能與硅料環(huán)節(jié)2021年末57萬(wàn)噸(對(duì)應(yīng)190GW)的名義產(chǎn)能錯(cuò)配嚴(yán)峻，與下流組件環(huán)節(jié)的需求缺口在2021Q3更是到達(dá)了135GW以上。
當(dāng)然，硅片職業(yè)產(chǎn)能大迸發(fā)的原因，還與“尺度之爭(zhēng)”有關(guān)。因?yàn)榇蟪叨裙杵軌蛎黠@提高單片組件功率，下降BOS本錢(qián)，繼而提高下流光伏電站的出資收益，因而頗受商場(chǎng)的認(rèn)可，也是職業(yè)公認(rèn)的開(kāi)展趨勢(shì)。
時(shí)間回到2015年，彼時(shí)M2(156.75mm)是商場(chǎng)的主流，市占率到達(dá)80%。爾后，為了提高組件功率，滿(mǎn)意“領(lǐng)跑者方案”要求，157、158.75、161、163等不同尺度的硅片相繼問(wèn)世，“尺度革命”跟著職業(yè)景氣量的提高開(kāi)端不斷“發(fā)酵”。2019年6月，隆基股份正式發(fā)布了具有里程碑含義的M6(166mm)，其面積比M2高出12%，遭到商場(chǎng)熱捧。兩個(gè)月后，中環(huán)股份推出了極具推翻含義的新品G12(210mm)硅片，面積比M2高出80%。半年后，隆基股份聯(lián)合晶澳、晶科等企業(yè)推出M10(182mm)作為大硅片標(biāo)準(zhǔn)尺度，在組件功率500W+的舞臺(tái)上占有一席之地。
以隆基為代表的182聯(lián)盟之所以推出182mm硅片，本質(zhì)上是對(duì)前史產(chǎn)能的妥協(xié)——在中環(huán)發(fā)布210mm硅片前，聯(lián)盟內(nèi)首要企業(yè)現(xiàn)已出資建設(shè)了大量的166mm硅片、電池產(chǎn)能，技改升級(jí)的極限就是182mm左右。假如隆基跟中環(huán)股份相同，推出210大尺度硅片，意味著高額的財(cái)物減值丟失以及巨大的重置本錢(qián)——2016年至今，隆基股份機(jī)器設(shè)備的折舊率只要20%左右。
當(dāng)然，正如職業(yè)界多數(shù)人以為“大尺度代表未來(lái)趨勢(shì)”相同，尺度偏小的產(chǎn)能將逐漸退出。未來(lái)，力推182尺度的企業(yè)也或許推出210乃至更大尺度的產(chǎn)品。假如仔細(xì)查閱隆基股份的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)發(fā)現(xiàn)，2019年、2020年和2021H1的財(cái)物減值丟失中，機(jī)器設(shè)備的占比從28%提高到66%，2020年機(jī)器設(shè)備減值丟失的絕對(duì)數(shù)額更是到達(dá)5.9億，占當(dāng)年凈贏利的6.9%。由此可見(jiàn)，隆基股份現(xiàn)已開(kāi)端著手整理其前史產(chǎn)能了。
依據(jù)PVinfolink的猜測(cè)，2021年末210的商場(chǎng)份額或?qū)⒌竭_(dá)18%，而到2025年或?qū)⒊?0%。中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)在近期的主題講演中也指出，大尺度硅片組件將推動(dòng)終端度電本錢(qián)下降4%以上，預(yù)計(jì)到2023年其市占率將超越50%，到2030年將超越80%。咱們以為，“尺度之爭(zhēng)”的終究成果，很或許是“殊途同歸”。
假如僅僅從大尺度產(chǎn)能來(lái)看，當(dāng)時(shí)的硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能還遠(yuǎn)沒(méi)有到達(dá)過(guò)剩的程度。在新增產(chǎn)能中，也首要以大尺度為主。所以，未來(lái)幾年，硅片產(chǎn)能仍將保持增長(zhǎng)。但不可否認(rèn)的是，在當(dāng)時(shí)大尺度硅片需求并未徹底釋放的狀況下，短期內(nèi)產(chǎn)能的大幅提高，將導(dǎo)致供給過(guò)剩，緊縮贏利空間。從索比光伏網(wǎng)此前的計(jì)算成果看，硅片環(huán)節(jié)現(xiàn)已無(wú)法向下流傳導(dǎo)硅料提價(jià)的悉數(shù)影響。假如硅料持續(xù)提價(jià)，毛利率較高的硅片環(huán)節(jié)將不得不承當(dāng)更多本錢(qián)壓力。從中長(zhǎng)期視角來(lái)看，跟著前史產(chǎn)能的逐漸退出，供給過(guò)剩的狀況將得到必定程度的緩解，但在“筆直一體化”戰(zhàn)略大行其道的布景下，硅片職業(yè)的產(chǎn)能勢(shì)必會(huì)維持一段時(shí)間的過(guò)剩狀況，直至職業(yè)進(jìn)入到成熟期后逐漸出清。
182和210兩大陣營(yíng)的構(gòu)成，由技能革新導(dǎo)致的前史產(chǎn)能高企的退出本錢(qián)是要害原因，這也將成為影響未來(lái)職業(yè)格式的要害要素之一。從當(dāng)時(shí)的商場(chǎng)格式來(lái)看，依據(jù)索比咨詢(xún)數(shù)據(jù)，截至2021年8月底，隆基股份以30%的產(chǎn)能份額位居職業(yè)榜首，中環(huán)股份以21%緊隨其后，兩者構(gòu)成了榜首集團(tuán)。在第二集團(tuán)中，晶科科技、上機(jī)數(shù)控、保利協(xié)鑫和晶澳科技分別以11%、7%、6%和6%位居第3-6位。值得一提的是，當(dāng)時(shí)CR2現(xiàn)已到達(dá)了51%，隆基股份與中環(huán)股份似有“一騎絕塵”之勢(shì)。但正如前述所述，技能革新疊加退出本錢(qián)，成為了職業(yè)中的不穩(wěn)定要素，產(chǎn)能規(guī)模猶如河海之水，能載舟，亦能覆舟。
對(duì)于硅片職業(yè)而言，不管是“筆直一體化”仍是“尺度之爭(zhēng)”，只不過(guò)是職業(yè)開(kāi)展過(guò)程中的階段性特征而已，任何職業(yè)、任何企業(yè)終究都會(huì)回歸商業(yè)的根源。當(dāng)一個(gè)戰(zhàn)略決策是基于現(xiàn)時(shí)環(huán)境而非久遠(yuǎn)開(kāi)展時(shí)，往往會(huì)給職業(yè)和企業(yè)的未來(lái)開(kāi)展埋下一顆“定時(shí)炸彈”。僅僅當(dāng)炸彈被引爆時(shí)，只要少量實(shí)力強(qiáng)大或許頭腦清醒的企業(yè)才能夠全身而退。索比光伏網(wǎng) 作者：倪克墨鋒
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光伏硅片
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硅片作為硅料下流各環(huán)節(jié)中唯一具有本錢(qián)傳導(dǎo)才能的環(huán)節(jié)，便成為了光伏企業(yè)能夠留存贏利、下降盈利波動(dòng)性的“戰(zhàn)略高地”，“筆直一體化”戰(zhàn)略應(yīng)運(yùn)而生。由此引發(fā)的，則是光伏企業(yè)在硅片產(chǎn)能上展開(kāi)了“軍備競(jìng)賽”——依據(jù)索比咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到本年8月底，硅片的名義產(chǎn)能已到達(dá)335.5GW，與產(chǎn)業(yè)鏈上下流錯(cuò)配嚴(yán)峻。
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與此同時(shí)，硅片職業(yè)的“尺度之爭(zhēng)”也愈演愈烈，頗有楚漢相爭(zhēng)的意味。大尺度硅片的呈現(xiàn)也再次加重了企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)熱心。不過(guò)，各行各業(yè)不管開(kāi)展初期多么喧囂，終究仍將歸于安靜，對(duì)于光伏職業(yè)而言亦是。在這個(gè)艱屯之際里，硅片職業(yè)終究路在何方?
跟著“碳達(dá)峰”、“碳中和”方針的提出，光伏裝機(jī)量需求大幅提高，職業(yè)因而進(jìn)入到了快速成長(zhǎng)期。對(duì)于處于成長(zhǎng)期初期的職業(yè)而言，由需求快速增長(zhǎng)及技能迭代所構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)間的供需矛盾通常是這個(gè)階段的首要特征，光伏職業(yè)也不例外。
從2018年開(kāi)端，硅料職業(yè)開(kāi)端了接連三年的下行行情，并于2020年4月份創(chuàng)下了56元/kg的極點(diǎn)行情，使得硅料企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)信心跌至冰點(diǎn)。因而，2020年上半年，除通威股份以外，其他硅料企業(yè)幾乎沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)方案。直到9月份，習(xí)近平主席提出了“碳中和”方針，推動(dòng)商場(chǎng)需求明顯提高，全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)端快速升溫。因?yàn)楣枇檄h(huán)節(jié)長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月的建設(shè)周期，產(chǎn)能爬坡較慢，因而在2021年硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能明顯提高的狀況下，上下流呈現(xiàn)了較為嚴(yán)峻的供需矛盾。疊加大宗商品價(jià)格的暴升，硅料價(jià)格又走出了極點(diǎn)的上行行情，年內(nèi)最高報(bào)價(jià)曾觸及30萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)高達(dá)27萬(wàn)元/噸(數(shù)據(jù)來(lái)源：硅業(yè)協(xié)會(huì))。
受此影響，硅片價(jià)格也水漲船高，就在近來(lái)，隆基股份再次宣布硅片提價(jià)，M10硅片報(bào)6.87元/片，連年初上漲76%。業(yè)界人士表明，硅片環(huán)節(jié)集中度高，龍頭企業(yè)具有定價(jià)權(quán)，賺了個(gè)“盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)”，但下流電池片和組件企業(yè)的贏利空間卻被嚴(yán)峻緊縮。以愛(ài)旭股份為例，2020年H1的毛利率還有15%，本年H1毛利率只剩5.19%，其他沒(méi)有上游產(chǎn)能布局的組件企業(yè)也面對(duì)巨大壓力。不過(guò)，光伏職業(yè)與白酒不同，本錢(qián)無(wú)法向終端傳導(dǎo)，只能在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部消化，因而提價(jià)只會(huì)影響低附加值環(huán)節(jié)的出產(chǎn)熱心，抑制終端需求，不利于職業(yè)健康開(kāi)展。
遭到光伏職業(yè)多年來(lái)周期性特征的影響，很多光伏企業(yè)為了最大程度的留存贏利、下降業(yè)績(jī)的波動(dòng)性，紛紛實(shí)行了“筆直一體化”戰(zhàn)略。由此而引發(fā)的，則是硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能大迸發(fā)。因?yàn)樯嫌喂枇檄h(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘較高，因而硅片環(huán)節(jié)就成為了“兵家必爭(zhēng)之地”。比照產(chǎn)業(yè)鏈上下流，硅片環(huán)節(jié)當(dāng)時(shí)335.5GW的名義產(chǎn)能與硅料環(huán)節(jié)2021年末57萬(wàn)噸(對(duì)應(yīng)190GW)的名義產(chǎn)能錯(cuò)配嚴(yán)峻，與下流組件環(huán)節(jié)的需求缺口在2021Q3更是到達(dá)了135GW以上。
當(dāng)然，硅片職業(yè)產(chǎn)能大迸發(fā)的原因，還與“尺度之爭(zhēng)”有關(guān)。因?yàn)榇蟪叨裙杵軌蛎黠@提高單片組件功率，下降BOS本錢(qián)，繼而提高下流光伏電站的出資收益，因而頗受商場(chǎng)的認(rèn)可，也是職業(yè)公認(rèn)的開(kāi)展趨勢(shì)。
時(shí)間回到2015年，彼時(shí)M2(156.75mm)是商場(chǎng)的主流，市占率到達(dá)80%。爾后，為了提高組件功率，滿(mǎn)意“領(lǐng)跑者方案”要求，157、158.75、161、163等不同尺度的硅片相繼問(wèn)世，“尺度革命”跟著職業(yè)景氣量的提高開(kāi)端不斷“發(fā)酵”。2019年6月，隆基股份正式發(fā)布了具有里程碑含義的M6(166mm)，其面積比M2高出12%，遭到商場(chǎng)熱捧。兩個(gè)月后，中環(huán)股份推出了極具推翻含義的新品G12(210mm)硅片，面積比M2高出80%。半年后，隆基股份聯(lián)合晶澳、晶科等企業(yè)推出M10(182mm)作為大硅片標(biāo)準(zhǔn)尺度，在組件功率500W+的舞臺(tái)上占有一席之地。
以隆基為代表的182聯(lián)盟之所以推出182mm硅片，本質(zhì)上是對(duì)前史產(chǎn)能的妥協(xié)——在中環(huán)發(fā)布210mm硅片前，聯(lián)盟內(nèi)首要企業(yè)現(xiàn)已出資建設(shè)了大量的166mm硅片、電池產(chǎn)能，技改升級(jí)的極限就是182mm左右。假如隆基跟中環(huán)股份相同，推出210大尺度硅片，意味著高額的財(cái)物減值丟失以及巨大的重置本錢(qián)——2016年至今，隆基股份機(jī)器設(shè)備的折舊率只要20%左右。
當(dāng)然，正如職業(yè)界多數(shù)人以為“大尺度代表未來(lái)趨勢(shì)”相同，尺度偏小的產(chǎn)能將逐漸退出。未來(lái)，力推182尺度的企業(yè)也或許推出210乃至更大尺度的產(chǎn)品。假如仔細(xì)查閱隆基股份的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)發(fā)現(xiàn)，2019年、2020年和2021H1的財(cái)物減值丟失中，機(jī)器設(shè)備的占比從28%提高到66%，2020年機(jī)器設(shè)備減值丟失的絕對(duì)數(shù)額更是到達(dá)5.9億，占當(dāng)年凈贏利的6.9%。由此可見(jiàn)，隆基股份現(xiàn)已開(kāi)端著手整理其前史產(chǎn)能了。
依據(jù)PVinfolink的猜測(cè)，2021年末210的商場(chǎng)份額或?qū)⒌竭_(dá)18%，而到2025年或?qū)⒊?0%。中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)在近期的主題講演中也指出，大尺度硅片組件將推動(dòng)終端度電本錢(qián)下降4%以上，預(yù)計(jì)到2023年其市占率將超越50%，到2030年將超越80%。咱們以為，“尺度之爭(zhēng)”的終究成果，很或許是“殊途同歸”。
假如僅僅從大尺度產(chǎn)能來(lái)看，當(dāng)時(shí)的硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能還遠(yuǎn)沒(méi)有到達(dá)過(guò)剩的程度。在新增產(chǎn)能中，也首要以大尺度為主。所以，未來(lái)幾年，硅片產(chǎn)能仍將保持增長(zhǎng)。但不可否認(rèn)的是，在當(dāng)時(shí)大尺度硅片需求并未徹底釋放的狀況下，短期內(nèi)產(chǎn)能的大幅提高，將導(dǎo)致供給過(guò)剩，緊縮贏利空間。從索比光伏網(wǎng)此前的計(jì)算成果看，硅片環(huán)節(jié)現(xiàn)已無(wú)法向下流傳導(dǎo)硅料提價(jià)的悉數(shù)影響。假如硅料持續(xù)提價(jià)，毛利率較高的硅片環(huán)節(jié)將不得不承當(dāng)更多本錢(qián)壓力。從中長(zhǎng)期視角來(lái)看，跟著前史產(chǎn)能的逐漸退出，供給過(guò)剩的狀況將得到必定程度的緩解，但在“筆直一體化”戰(zhàn)略大行其道的布景下，硅片職業(yè)的產(chǎn)能勢(shì)必會(huì)維持一段時(shí)間的過(guò)剩狀況，直至職業(yè)進(jìn)入到成熟期后逐漸出清。
182和210兩大陣營(yíng)的構(gòu)成，由技能革新導(dǎo)致的前史產(chǎn)能高企的退出本錢(qián)是要害原因，這也將成為影響未來(lái)職業(yè)格式的要害要素之一。從當(dāng)時(shí)的商場(chǎng)格式來(lái)看，依據(jù)索比咨詢(xún)數(shù)據(jù)，截至2021年8月底，隆基股份以30%的產(chǎn)能份額位居職業(yè)榜首，中環(huán)股份以21%緊隨其后，兩者構(gòu)成了榜首集團(tuán)。在第二集團(tuán)中，晶科科技、上機(jī)數(shù)控、保利協(xié)鑫和晶澳科技分別以11%、7%、6%和6%位居第3-6位。值得一提的是，當(dāng)時(shí)CR2現(xiàn)已到達(dá)了51%，隆基股份與中環(huán)股份似有“一騎絕塵”之勢(shì)。但正如前述所述，技能革新疊加退出本錢(qián)，成為了職業(yè)中的不穩(wěn)定要素，產(chǎn)能規(guī)模猶如河海之水，能載舟，亦能覆舟。
對(duì)于硅片職業(yè)而言，不管是“筆直一體化”仍是“尺度之爭(zhēng)”，只不過(guò)是職業(yè)開(kāi)展過(guò)程中的階段性特征而已，任何職業(yè)、任何企業(yè)終究都會(huì)回歸商業(yè)的根源。當(dāng)一個(gè)戰(zhàn)略決策是基于現(xiàn)時(shí)環(huán)境而非久遠(yuǎn)開(kāi)展時(shí)，往往會(huì)給職業(yè)和企業(yè)的未來(lái)開(kāi)展埋下一顆“定時(shí)炸彈”。僅僅當(dāng)炸彈被引爆時(shí)，只要少量實(shí)力強(qiáng)大或許頭腦清醒的企業(yè)才能夠全身而退。索比光伏網(wǎng) 作者：倪克墨鋒
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光伏硅片
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