10月13日,山河智能發(fā)布公告稱,公司擬非公開發(fā)行不超過2.18億股A股股票,發(fā)行底價為10.05元/股,募集資金不超過22億元,扣除發(fā)行費用后將用于收購加拿大AVMAX公司100%股權(quán)以及補充流動性,公司股票自今日開市起復牌。
此次發(fā)行前,公司第一大股東何清華持有公司股份占公司股本總額的21.71%,為公司的實際控制人。此次發(fā)行后,按發(fā)行數(shù)量上限2.18億股計算,何清華承諾認購此次非公開發(fā)行數(shù)量的20%,即4378萬股,此次發(fā)行完成后何清華持有股份占比為公司總股本的21.32%,仍為公司第一大股東。因此,本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
資料顯示,公司此次以募集資金收購加拿大AVMAX公司100%股權(quán),收購價格總額為不超過3.11612億美元,折合人民幣19.78億元。Avmax公司總部設在加拿大艾伯塔省卡爾加里,是北美最大的支線飛機租賃和維修公司、世界第二大支線飛機租賃公司,擁有員工1200余人,其業(yè)務主要為支線飛機的維護、修理、大修、翻新、租賃和包機業(yè)務以及支線飛機零配件的銷售。Avmax公司目前已經(jīng)在卡爾加里、蒙大拿州的大瀑布城,和佛羅里達州的杰克遜維爾擁有自主的MRO(維護、維修和運行的簡稱)配套設施,此外,Avmax公司在乍得和肯尼亞等非洲地區(qū)也有部分運營業(yè)務。
此外,為保證公司此次收購加拿大AVMAX公司后的資產(chǎn)業(yè)務整合效率、優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)、節(jié)省財務成本,公司擬將此次非公開發(fā)行股票募集資金中扣除發(fā)行相關費用后的不超過2.21億元用于補充公司流動資金,該費用占公司此次發(fā)行計劃募集資金總額的10.05%。
公司表示,將繼續(xù)踐行“引進來、走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略,通過內(nèi)生和外延等多種方式進行拓展,推動公司工程機械與航空產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。