一、概述
2018年是全面貫徹十九大精神的開(kāi)局之年，面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨轉(zhuǎn)型陣痛凸顯的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂，同時(shí)成本上升、環(huán)保壓力加劇，為公司經(jīng)營(yíng)決策、生產(chǎn)組織帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)。公司通過(guò)自身努力經(jīng)營(yíng)，在全體股東的支持下，公司董事會(huì)率領(lǐng)經(jīng)營(yíng)班子與全體員工，穩(wěn)步實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，較好的完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，全年無(wú)重大安全、環(huán)保、質(zhì)量事故，無(wú)媒體披露不良事件，履行社會(huì)責(zé)任狀況良好。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.06億元，比上年同期增長(zhǎng)12.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,690萬(wàn)元，同比減少8.51%。
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)沒(méi)有發(fā)生重大變化。
1)物料搬運(yùn)裝備及配件業(yè)務(wù)。物料搬運(yùn)裝備作為公司主導(dǎo)產(chǎn)品，面對(duì)國(guó)內(nèi)鋁電解多功能機(jī)組市場(chǎng)需求萎縮，以鞏固客戶合作伙伴，拓展傳統(tǒng)設(shè)備智能改造升級(jí)市場(chǎng)，增加通用起重裝備，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2018年公司物料搬運(yùn)裝備及配件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入127,373.39萬(wàn)元，占總收入的90.59%,同比增長(zhǎng)13.12%。
2)風(fēng)電設(shè)備業(yè)務(wù)。在國(guó)家鼓勵(lì)支持風(fēng)電行業(yè)發(fā)展下，風(fēng)電行業(yè)成熟度顯著提高，價(jià)格波動(dòng)幅度減小，公司為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的單一性，增加風(fēng)電行業(yè)客戶及訂單，報(bào)告期內(nèi)，風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,345.2萬(wàn)元。
3)選煤機(jī)械設(shè)備業(yè)務(wù)。下**業(yè)煤炭市場(chǎng)經(jīng)歷2017年大幅度波動(dòng)，2018年市場(chǎng)主要還是以穩(wěn)定發(fā)展為主，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,438.35萬(wàn)元，占總收入1.73%,同期減少10.25%。
4)有色裝備及其他業(yè)務(wù)。環(huán)境保護(hù)壓力和供給側(cè)改革對(duì)有色裝備的上下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)影響，公司通過(guò)對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品升級(jí)改造和增加產(chǎn)品種類，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9,450.87萬(wàn)元，占總收入6.72%,同期增加1.81%。
5)海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)。公司積極響應(yīng)"一帶一路"戰(zhàn)略，擴(kuò)大海外市場(chǎng)，2018年承接貴陽(yáng)院的哈鋁項(xiàng)目、不丹項(xiàng)目，沈陽(yáng)院的印尼項(xiàng)目及MRL澳大利亞項(xiàng)目等13個(gè)涉外項(xiàng)目。并完成出口印尼、意大利、塔吉克斯坦、印度等國(guó)家的多功能機(jī)組方案設(shè)計(jì)，開(kāi)展國(guó)際ISO3834焊接認(rèn)證，為承接出口項(xiàng)目打下了良好的基礎(chǔ)。
2、堅(jiān)定公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，著力推進(jìn)央地聯(lián)合重組
1)立足高端智能裝備行業(yè)，不斷升級(jí)轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)有的傳統(tǒng)產(chǎn)品是公司安身立命的產(chǎn)品，公司借助"品質(zhì)提升年"活動(dòng)契機(jī)，不斷提高技術(shù)水平，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，向智能化、信息化提升，繼續(xù)保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。2018年11月，國(guó)內(nèi)冶金行業(yè)首臺(tái)散碎料原料庫(kù)智能天車交付豫光金鉛使用，實(shí)現(xiàn)無(wú)人操作自動(dòng)化加料；華菱湘鋼的廢鋼轉(zhuǎn)運(yùn)智能天車經(jīng)過(guò)改造后已成功實(shí)現(xiàn)自動(dòng)吊運(yùn)裝車及散落料的自動(dòng)定位清理。這些都標(biāo)志著公司正式向高端物料搬運(yùn)智能化解決方案供應(yīng)商升級(jí)轉(zhuǎn)變。
2)著力推進(jìn)央地聯(lián)合重組，堅(jiān)定轉(zhuǎn)型方向。公司自2015年提出向新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型以來(lái)，探索研究過(guò)許多該領(lǐng)域的項(xiàng)目，但均未果。當(dāng)中車集團(tuán)與株洲市政正式啟動(dòng)央地聯(lián)合重組工作時(shí)，公司將新能源汽車作為未來(lái)堅(jiān)定的轉(zhuǎn)型方向。進(jìn)展雖然非常緩慢，根據(jù)雙方簽訂的框架協(xié)議內(nèi)容，公司未來(lái)并購(gòu)重組轉(zhuǎn)型之路依然充滿希望。報(bào)告期內(nèi)，公司積極與中車集團(tuán)與株洲市政相關(guān)部門(mén)溝通，克服萬(wàn)難，力促雙方召開(kāi)了兩次領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)會(huì)議。會(huì)議精神決定，盡管滋事體大，牽涉相關(guān)方及相關(guān)問(wèn)題較多，工作小組應(yīng)抓緊制訂工作計(jì)劃并推進(jìn)實(shí)。公司也將堅(jiān)定此方向，著力推進(jìn)上市公司層面的重大資產(chǎn)重組。
3、技術(shù)研發(fā)和科技創(chuàng)新
2018年以科研項(xiàng)目為發(fā)力點(diǎn)，科技研發(fā)投入7,159.17萬(wàn)元，推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)自動(dòng)化、信息化、智能化等多方面轉(zhuǎn)型升級(jí)。
報(bào)告期內(nèi)，科技項(xiàng)目成就顯著，聯(lián)合南開(kāi)大學(xué)、中南大學(xué)等高等院校開(kāi)發(fā)的"面向有色金屬澆鑄機(jī)器人作業(yè)系統(tǒng)"獲得國(guó)家科技部立項(xiàng)支持；完成物料搬運(yùn)、風(fēng)電等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)科技創(chuàng)新項(xiàng)目立項(xiàng)工作；有色金屬精煉搬運(yùn)裝備智能化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)通過(guò)了湖南省戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)驗(yàn)收；新設(shè)天橋奧悅引入以色列獨(dú)有技術(shù)進(jìn)軍造雪機(jī)裝備行業(yè)；新設(shè)天新智能，作為集團(tuán)的技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)孵化平臺(tái)，為集團(tuán)的技術(shù)創(chuàng)新提供新動(dòng)力；子公司優(yōu)瑞科銅鉛鋅裝備產(chǎn)品替代進(jìn)口，冶煉澆鑄自動(dòng)化機(jī)器人重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃有望取得國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)。
4、子公司發(fā)展再上新臺(tái)階
天橋配件營(yíng)業(yè)收入首次跨過(guò)億元級(jí)門(mén)檻；優(yōu)瑞科成為首家經(jīng)培育凈利潤(rùn)破千萬(wàn)的子公司；天橋嘉成為中車電機(jī)開(kāi)發(fā)的智能生產(chǎn)流水線項(xiàng)目獲得國(guó)家工信部智能制造示范項(xiàng)目；優(yōu)瑞科對(duì)銅電解成套設(shè)備進(jìn)行了升級(jí)換代，在剝片機(jī)組作業(yè)方面實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)零突破，全面徹底替代進(jìn)口設(shè)備；天橋舜臣研制完成SCZQ2060淺槽分選機(jī)，并入選"湖南省經(jīng)信委百項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品推進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目"。天橋利亨完成的神龍城塔庫(kù)被行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為"2018年全國(guó)最美十大立體車庫(kù)"。華新機(jī)電成功為馬來(lái)西亞、印尼、迪拜等國(guó)家"一帶一路"重點(diǎn)項(xiàng)目提供港口碼頭物料搬運(yùn)關(guān)鍵裝備，其中雄駐在馬來(lái)西亞柔佛海峽咽喉口的大型卸船機(jī)，成功代替德國(guó)制造，充分展示了中國(guó)制造的實(shí)力。
二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)堅(jiān)持"一體兩翼"的總體發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)；更加重視技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，開(kāi)展"品質(zhì)提升"活動(dòng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、品牌建設(shè)、生產(chǎn)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化突出高端裝備自動(dòng)化、信息化競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)能，保持港口、有色冶煉裝備市場(chǎng)地位不動(dòng)搖。以強(qiáng)硬的技術(shù)打造高質(zhì)量產(chǎn)品，以創(chuàng)新制造引領(lǐng)發(fā)展方向，為加快公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，保持穩(wěn)定成長(zhǎng)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。報(bào)告期內(nèi)，技術(shù)研發(fā)能力明顯得到增強(qiáng)，其他核心競(jìng)爭(zhēng)力包括制造能力、品牌建設(shè)、生產(chǎn)管理等方面未發(fā)生重要變化。
三、公司未來(lái)發(fā)展的展望
(一)未來(lái)展望
奮斗創(chuàng)造歷史，實(shí)干成就未來(lái)。2019年是新中國(guó)成立70周年，是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。更是公司成立20周年的紀(jì)念之年。新的開(kāi)始承載新的希望，帶來(lái)新的追求，期待新的突破。公司將以**新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在公司黨委的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)一切力量，迎難而上，開(kāi)拓進(jìn)取，立足高端智能裝備制造業(yè)，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、資本驅(qū)動(dòng)為兩翼，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)和品質(zhì)提升，促進(jìn)公司向高端高效高質(zhì)量發(fā)展。
2019年，世界經(jīng)濟(jì)不確定不穩(wěn)定因素增多，金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇，據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，2019年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷入停頓或小幅下挫的概率增大。我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境穩(wěn)中有變，變中有憂。今年宏觀政策將向"穩(wěn)增長(zhǎng)"方向發(fā)力，結(jié)構(gòu)性改革有望進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體活力，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行結(jié)果將是"變中有穩(wěn)"。但是目前從公司所處細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)看，國(guó)內(nèi)鋁冶煉市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮，雖然在該領(lǐng)域市場(chǎng)占有率獨(dú)占鰲頭，但是市場(chǎng)蛋糕越來(lái)越小。港口裝卸設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)激烈，整個(gè)市場(chǎng)一直在價(jià)格戰(zhàn)的泥潭中掙扎。
面對(duì)不容樂(lè)觀的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)，2019年公司將"創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能"為工作總基調(diào)，全面實(shí)現(xiàn)向高端智能裝備制造升級(jí)轉(zhuǎn)變，并全力謀求實(shí)現(xiàn)新能源汽車轉(zhuǎn)型之夢(mèng)。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)合并主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15.9億元，合并凈利潤(rùn)10090萬(wàn)元。
(二)重點(diǎn)工作：
1、繼續(xù)推進(jìn)技術(shù)改進(jìn)升級(jí)，促進(jìn)品質(zhì)和效率提升
公司將繼續(xù)深化"品質(zhì)提升年"活動(dòng)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售管理等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、管理能力，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司品牌形象；加快產(chǎn)品智能化研發(fā)，為布局國(guó)內(nèi)外中高端物料搬運(yùn)市場(chǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)，全面實(shí)現(xiàn)成為高端物料搬運(yùn)智能化解決方案供應(yīng)商的目標(biāo)。
2、全力推進(jìn)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的實(shí)施央地聯(lián)合重組聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)小組第二次會(huì)議已決定成立央地聯(lián)合重組聯(lián)合工作小組，會(huì)議要求聯(lián)合工作小組要抓緊制訂具體
工作計(jì)劃，盡快協(xié)商確定中介機(jī)構(gòu)，并研究確定實(shí)施路徑。公司董事長(zhǎng)作為工作小組成員之一，將全力推進(jìn)啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型之夢(mèng)。
3、進(jìn)一步強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)地位，完善公司法人治理
根據(jù)中央加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要求，修訂三重一大決策制度，按照《公司章程》第一百五十四條規(guī)定堅(jiān)持執(zhí)行黨委會(huì)前置研究程序。并相應(yīng)修訂黨委會(huì)、董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的議事規(guī)則或工作細(xì)則等文件，為加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、建立規(guī)范的公司法人治理結(jié)構(gòu)提供制度保障。
4、加強(qiáng)誠(chéng)信建設(shè)，杜絕內(nèi)幕交易
進(jìn)一步規(guī)范信息披露工作，增強(qiáng)公司透明度，特別是在央地重組事項(xiàng)不斷向前推進(jìn)時(shí)，更應(yīng)及時(shí)做好信息披露。同時(shí)應(yīng)強(qiáng)化公司高層人員法制觀念，自覺(jué)遵守和維護(hù)證券市場(chǎng)秩序；嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，增強(qiáng)對(duì)內(nèi)幕信息的敏感性，防范內(nèi)幕交易風(fēng)險(xiǎn)。
5、繼續(xù)加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，維護(hù)公司資本市場(chǎng)形象
進(jìn)一步強(qiáng)化投資者關(guān)系管理，加強(qiáng)與投資者的溝通交流，形成與投資者之間的良性互動(dòng)；切實(shí)維護(hù)"三公"原則，保護(hù)中小投資者的利益和股東的合法權(quán)益，努力實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東利益最大化，同時(shí)維護(hù)公司在資本市場(chǎng)的良好形象。
(三)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn) 公司所處行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況密切相關(guān)，國(guó)家宏觀政策的變化，特別是**出臺(tái)一系列經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策及環(huán)保政策，將對(duì)公司下游客戶需求造成影響，進(jìn)而影響公司產(chǎn)品銷售，公司傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)可能會(huì)面臨更大的考驗(yàn)。公司已經(jīng)開(kāi)始培育發(fā)展新動(dòng)能，不斷進(jìn)行新產(chǎn)業(yè)布局，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抵御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
起重設(shè)備行業(yè)大多處于充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)狀態(tài)，國(guó)內(nèi)主要制造廠商在不同的細(xì)分市場(chǎng)和銷售區(qū)域擁有各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展，如果公司無(wú)法有效提升自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，快速適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境，鞏固其在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位，則可能出現(xiàn)盈利能力減弱的情況。針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)，公司在鞏固和提升現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，主動(dòng)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)發(fā)展新業(yè)務(wù)，通過(guò)科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，提高效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn) 盡管公司應(yīng)收賬款金額較大是由其行業(yè)特點(diǎn)及銷售結(jié)算方式造成的，并且公司的客戶基本為國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)，客戶資信狀況良好，但如果公司主要客戶的財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)惡化或者經(jīng)營(yíng)情況和商業(yè)信用發(fā)生重大不利變化，公司應(yīng)收賬款產(chǎn)生壞賬的可能性將增加，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。公司將強(qiáng)化應(yīng)收賬款管理，加大應(yīng)收賬款的催收力度，以避免對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
4、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)
隨著公司的持續(xù)發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)地域進(jìn)一步拓展，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出了更高的要求和更新的挑戰(zhàn)，公司將面臨內(nèi)部各業(yè)務(wù)協(xié)同、配合、績(jī)效考核、激勵(lì)等**度管理難題。如果公司不能適應(yīng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，及時(shí)調(diào)整和完善組織模式和管理制度，實(shí)現(xiàn)管理升級(jí)，將可能影響公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，面臨管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)外部環(huán)境的變化和公司內(nèi)部發(fā)展及管理的需要，進(jìn)一步理順和完善管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，優(yōu)化管理流程，以保證公司運(yùn)營(yíng)安全有效。